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貸款中介CRM系統(tǒng)

更新時(shí)間: 2022-09-02

慶魚(yú)貸款中介CRM系統(tǒng)是專(zhuān)業(yè)為金融居間服務(wù)行業(yè)研發(fā)的一套金融行業(yè)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng),基于當(dāng)下金融居間市場(chǎng)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)情況,以客戶(hù)為中心,以信息技術(shù)為手段,對(duì)居間業(yè)務(wù)功能重新設(shè)計(jì)和對(duì)工作流程進(jìn)行重組,旨在為金融居間行業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提升管理效率、提高客戶(hù)滿意度,同時(shí),幫助銷(xiāo)售人員快速挖掘潛在客戶(hù),從而幫助企業(yè)提升簽單率。


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CRM系統(tǒng)功能涵蓋:


客戶(hù)管理、業(yè)務(wù)管理、銷(xiāo)售流程管理、交易方式管理、權(quán)證管理、產(chǎn)品管理、數(shù)據(jù)報(bào)表等眾多功能。


CRM系統(tǒng)的作用:


慶魚(yú)貸款CRM系統(tǒng)功能完善,通過(guò)系統(tǒng)可以更方便快捷地幫助我們完成客戶(hù)管理、業(yè)務(wù)管理、銷(xiāo)售自動(dòng)化、數(shù)據(jù)分析等一系列工作:


1、客戶(hù)全生命周期管理


通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)一管理企業(yè)客資信息,智能派單,支持不同崗位配置敏感客戶(hù)數(shù)據(jù)隱藏,電話號(hào)碼脫敏、身份證號(hào)脫敏等,防止客戶(hù)資源泄露。同時(shí),銷(xiāo)售人員可隨時(shí)跟新客戶(hù)資料,確保信息地完整性,永久留存客戶(hù)信息。


2、用戶(hù)標(biāo)簽畫(huà)像管理+AI智能查詢(xún)


360°客戶(hù)畫(huà)像分析,準(zhǔn)確定位客戶(hù)標(biāo)簽,數(shù)據(jù)沉淀搭建企業(yè)私域流量池。同時(shí),通過(guò)系統(tǒng)能智能查找客戶(hù)過(guò)往跟蹤記錄以及客戶(hù)的詳細(xì)資料,提升銷(xiāo)售人員工作效率。


3、規(guī)范業(yè)務(wù)流程,統(tǒng)一銷(xiāo)售流程管理


慶魚(yú)貸款CRM系統(tǒng)可幫助銷(xiāo)售人員進(jìn)行客戶(hù)、商機(jī)、日常事務(wù)的有效管理,通過(guò)多方面了解商機(jī)信息、跟蹤客戶(hù)需求等能幾大地提高銷(xiāo)售成單率。同時(shí),CRM系統(tǒng)還能為企業(yè)搭建一個(gè)內(nèi)部交流和溝通平臺(tái),實(shí)現(xiàn)各部門(mén)協(xié)同辦公,規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程,降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。


4、產(chǎn)品管理


金融行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)豐富,更新迭代迅速,且每種產(chǎn)品的申請(qǐng)條件有所不同,通過(guò)系統(tǒng)可自定義產(chǎn)品配置。


5、可視化銷(xiāo)售報(bào)表與決策


銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可視化和日常行為可視化,通過(guò)數(shù)據(jù)透視表、表格等組件,可實(shí)時(shí)掌握銷(xiāo)售業(yè)績(jī)進(jìn)度,任務(wù)分發(fā)等情況,智能分析預(yù)警助力科學(xué)決策,保證銷(xiāo)售業(yè)績(jī)最終達(dá)成;同時(shí),對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和個(gè)人銷(xiāo)售數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新,并將日常工作行為報(bào)表化展現(xiàn),進(jìn)行數(shù)據(jù)智能分析和排名,激發(fā)競(jìng)爭(zhēng)潛能對(duì)比分析多維篩選,全面洞察銷(xiāo)售能力,定向優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工作效能。


6、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析


通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,企業(yè)管理者可實(shí)時(shí)了解企業(yè)各部門(mén)的運(yùn)營(yíng)情況,深度分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并作出決策判斷,推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展。


7、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化


系統(tǒng)將業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)打通,進(jìn)行關(guān)聯(lián)核算,財(cái)務(wù)信息全面高效集成,使企業(yè)資源配置達(dá)到最佳狀態(tài)。業(yè)績(jī)績(jī)效核算精準(zhǔn),智能內(nèi)置免除手動(dòng)操作。自動(dòng)生成各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表,為管理提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。


8、提升客戶(hù)滿意度


通過(guò)客戶(hù)的的售后請(qǐng)求及投訴建議,不斷完善和規(guī)范服務(wù)流程,有效提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。


慶魚(yú)貸款中介CRM系統(tǒng)是一套成熟的產(chǎn)品,可幫助金融居間服務(wù)企業(yè)搭建私域流量庫(kù),實(shí)現(xiàn)企業(yè)的信息化建設(shè),幫助企業(yè)提升銷(xiāo)售額、用戶(hù)滿意度和忠誠(chéng)度,讓金融居間企業(yè)業(yè)績(jī)一路飆升,不斷突破業(yè)績(jī)瓶頸。為企業(yè)帶來(lái)可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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